布拉德和萨拉在舞会上认识并立即爱上彼此。他们到了布拉德的家里做爱，但他突然想起，他一直等到第二天早晨听到他最后的艾滋病检测结果。萨拉决定留下来，并为他们熬夜等待黎明的到来，他们回忆起他们的性经验，从热情到奇怪，彼此。